新聞標題:機械行業:鐵路基建如重新起步的火車
創建時間:2015-08-06

鐵路設備:本年鐵路基建投資于7月底二次調增。據2012年第三期鐵路建設債券募集說明書稱全年共發行1500億元鐵路債券,并二次上調全國鐵路固定資產投資總規模至5800億元,鐵路基建投資從年初的4060億元調增至4700億元。按此計算,上半年完成基建投資1487億元,下半年基建投資需達3213億元,將同比增長47%。鐵路行業作為穩增長政策第一抓手,景氣度回升。7月鐵路固定資產投資479.63億元,同比8.26%為15個月負增長后首次反轉,環比-0.28%持平。當月更新改造投資及機車購置82.26億元,同比168.08%,環比68.88%。全年鐵路固定資產投資額上調至5800億,8-12月將投入3542億元,YOY34%,預計下半年投資持續增長,利好鐵路板塊。

    鐵路基建正如重新起步的火車,逐步加速中,且慣性巨大,鐵路板塊有望成為機械行業下半年亮點。建議對鐵路設備板塊公司進行配置,高彈性個股有:中鐵二局(屬建筑工程類)、晉億實業、晉西車軸、時代新材;業績預期較好個股有:北方創業、晉西車軸;估值偏低有望修復個股為:中國北車、中國南車。

    工程機械:7月全國挖掘機銷售5886臺,環比-29%,同比-23%,7月銷量下滑最嚴重省份為內蒙、天津、青海,MOM分別為-62%、-59%、-49%。我國主流品牌挖掘機開機率46.9%,日均工時5.84小時,開機率與日均工時的乘積4-7月分別為3.44、3.06、2.72、2.74,在4-6月連續下降后隨季節性略有反彈。7月我國主流汽車起重機開機率為75%,日均工時6.61小時,4-6月的開機率83.3%、77%、79%,4-6月日均工時為5.32,4.84,5.83,開機率與日均工時的乘積在5月創出低點后連續2個月反彈。在工程中后期使用的汽車起重機使用情況好轉,顯示復工情況相對較好。由于1線城市3季度新房開工量可能出現同比正增長,屆時對工程機械板塊的投資心態可能略有好轉。

    煤機:7-8月為我國暑期發電高峰,對煤炭需求較旺,進入7月中旬以來煤炭價格趨穩,秦皇島煤炭庫存回落,在6月中旬秦皇島港庫存創下938萬噸高庫存記錄后,8月6日場存降為794萬噸。最近的臺風和強降雨雖然對我國運煤船舶的正常營運和發港船舶走、靠有不利影響,但對提振煤炭價格有一定作用。鐵路運輸煤炭調入量的減少,沿海電廠庫存得不到及時補充,會減少一部分電廠存煤壓力,并且9月份“大秦線”秋季檢修即將展開,檢修前電廠的積極搶運會使采購需求增加,短期內影響煤機投資心態的煤炭價格將趨穩,煤機板塊短期有望反彈,后期將視9月及以后煤炭需求和價格變動而定。

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